【企业降本增效、银行精益管理的精品课程】
国业贸金供应链贸易融资业务营销与授信策略
线下公开课招生简章
课程背景：
在全球化供应链重构与超低利率时代背景下，银行与企业面临前所未有的贸易融资挑战：
国际局势动荡下，如何规避汇率波动与地缘政治风险？
国内城投债务风险攀升，国企供应链融资何去何从？
票据造假、货物重复质押等案件频发，风控防线如何筑牢？
本课程结合最新监管动向与实战案例，由国业贸金供应链金融与贸易融资领域权威专家林建煌老师携手银行对公营销&国际业务资深专家为您解析国业贸金供应链贸易融资的底层逻辑与审批要点，助您在复杂环境中把握机遇！助力贸易融资专员深度剖析国际国内贸易融资客户特性，精准掌握国业贸金营销策略，全面提升客户营销能力，高效拓展贸易融资业务版图。
一、课程架构
1.趋势前瞻：洞悉行业变革方向
解码“流贷贸易融资化”“国内业务国际化”等趋势，提前布局转型赛道
双核供应链(核心企业+区块链)VS无核供应链（平台化生态）的风险差异对比
2.实战案例：从百亿级风险事件中汲取教训
佛山铝锭案：仓单重复质押的漏洞与反欺诈策略
承兴案：应收账款造假背后的贸易背景审查盲区
中林集团案：国企供应链融资的合规红线解析
3.风险防控：构建全流程风控体系
掌握贸易融资“四大特性”
运用“风险恒等式”量化评估企业还款能力与现金流稳定性
4.政策解读：精准把握监管要求
“十不准”红线详解：贸易背景真实性审查的合规边界
ROE（净资产收益率）与新金融六性的授信决策平衡术
5.跨境实务：破解国际结算难点
俄罗斯收款疑难问题解决方案（制裁下的替代路径）
跨境供应链金融的汇率避险工具与操作要点
6.营销策略针对性强
深入探讨国际和国内客户的营销策略，基于行业、企业规模、供应链和客户需求特点制定差异化的营销方案。
从基础概念到产品解析再到营销策略，层层递进。涵盖国际贸易和国内贸易的完整流程、融资产品详解以及风险管理和客户服务优化策略。
详细讲解各类贸易融资产品，包括国际和国内的进口、出口、国内贸易融资产品，并结合实例说明产品和适用场景。
提供丰富的实际营销案例，涵盖国际大型企业、中小企业、新兴行业以及国内制造业、贸易型企业、零售企业等多种类型，帮助学员更好地理解和应用所学知识。
二、课程主题及时间
第一天：《银行贸易融资产品营销策略、全流程管理与客户开发实战训练营》
——助力金融从业者掌握国际与国内贸易融资全流程核心技能，成为企业资金运作的核心参谋！
✅ 国际国内视野+本土营销实践双覆盖：
梳理国际贸易全流程（FOB/CIF/CFR术语解析、结算风险规避）
解析国内供应链资金痛点（制造业/大宗商品/农产品等行业差异化方案）
理解信用证、押汇、保理等产品逻辑，学会根据贸易阶段匹配融资方案
✅ 爆款贸融产品工具箱：
进口开证、福费廷、应收账款池融资等10+产品实操要点,形成差异化营销武器库
案例直击：某化工企业进口押汇破解资金链危机、纺织企业保理盘活应收账款
获取银行同业成功案例营销经验、构建贸易融资全周期服务能力
第二天：《供应链金融授信风控全攻略：趋势研判·案例解析·实战策略——2025全球供应链金融风险管控与创新授信研修班》
——锻造国业贸金供应链金融风控真本领，成就贸易融资领域实战精英！
✅ 定位与特色：
前瞻性视角：结合国际政治经济形势（如俄乌冲突）、国内政策导向（城投转型）及市场超低利率环境，剖析供应链金融发展趋势。
实战导向：通过厦门国企、佛山铝锭案等典型案例，拆解风险识别与授信策略，提供可直接落地的风控模型。
合规内核：强调贸易背景真实性审查、“十不准”红线、ROE与新金融六性平衡，助力合规展业。
每期一天半9小时。
第一期 2025年4月11号-12号 地点：扬州（国有银行联合举办）
三、组织单位
主办单位：江苏扬州当地某国有银行。
承办单位：天九湾贸易金融研究院、通九湾商务咨询（上海）有限公司、天九湾企业管理（海南）有限公司。
四、适用人群
1.金融机构从业者
寻求业务突破的银行对公业务负责人
银行对公客户经理/贸易融资岗（初级客户经理至团队主管）
银行对公信贷审批人员（尤其贸易融资条线）
风险管理部门人员（授信评估、合规审查）
供应链金融产品经理（产品设计、风险建模）
公司金融部、国际业务部、贸易金融部、交易银行部从业人员
对跨境金融、供应链金融、贸易金融感兴趣的金融从业者
2.企业财务与供应链管理者
央企/国企城投公司资金部负责人
大中型企业供应链总监、财务总监
跨境贸易企业风控负责人
企业国际业务负责人、资金专员
跨境电商/大宗商品贸易企业主
3.第三方服务机构从业者
贸易促进组织、行业协会、财务公司、涉外律师
保理公司、担保机构业务骨干
物流/仓储企业供应链金融对接人
贸易行业咨询机构研究人员
4.行业研究者与学生
高校金融/国际贸易专业学者
供应链金融/贸易金融领域研究人员
五、课程安排（浓缩精华版）
时段 | 核心模块 | 实战产出 |
第一天09:00-11:00 | 国际贸易融资全流程重构 | 识别企业融资需求高效法 |
第一天12:30-15:00 | 国内供应链金融创新实战 | 不同行业资金问题融智增效 |
第一天15:30-17:00 | 数字化营销工具箱 | 搭建客户分层画像模型 |
第一天19:00-21:00 | 沙龙：贸融夜市-泛舟运河 | 自由组队、对接交流 |
第二天09:00-10:00 | 供应链融资全周期、案例 | 风险识别与审批策略 |
第二天10:30-12:00 | 剖析供应链金融发展趋势 | 超低利率环境合规展业 |
六、课程大纲
课程主讲人：天九湾两位老师合作开讲，从业近40年的资深经验及实操指导。
课程板块 | 课程内容 |
第一课：基础认知与产品剖析（9:00 - 11:00） | 9:00 - 10:00 贸易融资业务基础回顾 国际贸易融资基础 国际贸易流程深度梳理，涵盖贸易磋商、合同签订、货物运输、报关报检及结算等环节，明确各环节涉及主体与关键文件，如进出口商、货代、船运公司，合同、提单、发票等。结合案例分析不同贸易术语（FOB、CIF、CFR）下风险与责任转移，阐释其对融资需求的影响。 国际贸易融资概念阐释，即银行对进出口商提供的与进出口贸易结算相关的资金融通，分析其对银行、进出口企业及国际贸易发展的重要性。介绍当前国际贸易融资市场规模，剖析不同区域、行业融资业务分布，探讨数字化融资工具兴起、绿色贸易融资需求增长等市场趋势。 国内贸易融资基础 国内贸易流程介绍，包括采购、销售、物流配送及资金结算等环节，分析各环节资金流动特点。以制造业企业为例，阐述从原材料采购到产品销售过程中的资金需求节点。 国内贸易融资概念与范畴讲解，说明其在支持国内企业发展、促进商品流通方面的作用。对比国内不同规模企业贸易融资需求差异，如大型企业侧重于项目融资，中小企业更依赖短期流动资金融资。
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第二课：贸易融资产品深度解析 | 10:00 - 10:15 课间休息 10:15 - 11:00 贸易融资产品深度解析 国际贸易融资产品 进口贸易融资产品 进口开证：详细讲解进口开证流程，从进口商申请、银行审核到开证及交单付款，以汽车进口企业为例，说明其在确保交易安全方面的作用，客户经理可从企业进口规模、信用状况挖掘业务需求。 进口押汇：介绍定义及操作流程，银行在收到单据时应进口商申请垫付资金，如化工企业进口原材料时资金周转紧张申请进口押汇，客户经理可针对企业资金流、采购周期推荐。 提货担保：阐述概念，货物先于单据到达时，银行向船运公司出具担保书使进口商提前提货，如电子产品进口商遇到此类情况，客户经理可适时推荐。 出口贸易融资产品 出口押汇：讲解操作流程，出口商发货后提交单据，银行审核后提前支付款项，以服装出口企业为例，客户经理可依据企业订单、出口业务量挖掘业务机会。 出口贴现：介绍银行对远期承兑汇票或本票贴现提前支付款项给出口商，如机械制造企业出口设备采用远期付款通过出口贴现回笼资金，客户经理可针对采用远期结算的出口企业营销。 福费廷：阐释银行无追索权买断出口商远期承兑汇票或本票为其融资，以大型成套设备出口企业为例，客户经理可在面对大型项目出口企业时重点推荐。 国内贸易融资产品 国内信用证：以钢铁企业采购钢材为例，讲解国内信用证在国内贸易中的应用，即开证行依据开证申请人申请向受益人开出，凭符合信用证条款单据支付款项，适用于大额交易、对交易安全要求高的场景。国内保理：介绍国内保理业务模式，企业将应收账款转让给银行获得资金融通等服务，如纺织企业通过国内保理解决应收账款回收慢问题，适用于应收账款规模大、资金回笼周期长的企业。 存货质押融资：以建材销售企业为例，讲解企业以库存存货质押向银行申请融资，适用于企业有临时资金需求且存货价值稳定、流动性强的场景。 中午休息（11:00 - 12:30） |
第三课：营销策略与案例实战
| 下午：营销策略与案例实战（12:30 - 15:30） 12:30 - 13:30 贸易融资客户营销策略 国际客户营销策略 基于行业特点的策略 制造业：对于机械制造等出口型制造业企业，因其产品生产周期长、资金需求大，可推荐出口信贷、福费廷等产品，解决资金周转与风险问题。针对进口先进设备的制造业企业，可提供进口开证、进口押汇等服务。 贸易型企业：服装进出口贸易企业进口需资金支付货款，出口希望加快资金回笼，可推荐进口押汇与出口贴现组合产品。对于从事大宗商品贸易的企业，考虑其交易金额大、价格波动影响利润，可结合套期保值工具提供贸易融资方案。 农产品行业：农产品出口企业受季节性、价格波动影响大，可设计基于存货质押的融资方案，结合农产品销售周期与价格波动特点，合理确定融资额度与期限。同时，关注农产品进口企业在采购季的资金需求，提供相应融资产品。 基于客户规模的策略 大型企业：跨国集团业务涉及多国家地区，资金管理复杂，可组建专业团队提供全球资金管理、跨境贸易融资等综合解决方案，满足其复杂业务需求。 中小企业：小型电子元器件出口企业抵押物不足，可挖掘其出口订单与应收账款，推荐应收账款质押融资产品。对于跨境电商中小企业，基于其交易数据提供小额信用贷款、应收账款池融资等产品。 国内客户营销策略 基于供应链的营销策略 以汽车制造供应链为例，核心企业的零部件供应商面临资金短缺，银行可依托核心企业信用，为供应商提供应收账款融资、订单融资等服务，促进供应链稳定运转。同时，为核心企业提供现金管理、项目融资等服务，实现银企共赢。 在大宗商品供应链中，贸易企业采购煤炭、石油等需大量资金，银行可提供仓单质押融资、预付款融资等产品，助力企业把握市场机会，同时通过与仓储企业合作，加强对货物监管。 基于客户需求特点的策略 对于资金需求高频小额的连锁商贸企业，如连锁超市，可提供存货质押融资、应收账款池融资等产品，满足其日常商品采购资金需求。 对于有技术改造、设备更新需求的企业，可推荐固定资产贷款、融资租赁等产品，支持企业升级发展。 |
第四课：实际营销案例分析与小组讨论
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13:30 - 13:45 课间休息 13:45 - 15:00 实际营销案例分析与小组讨论 国际贸易案例 大型企业案例：某跨国电子集团在全球采购原材料、销售产品，面临多币种结算、资金管理复杂问题。银行通过搭建跨境资金池，提供多币种贸易融资、外汇风险管理等综合服务，满足企业需求，实现银企双赢。组织学员讨论服务大型跨国企业的挑战与应对策略。 中小企业案例：一家小型玩具出口企业因抵押物不足融资困难，客户经理挖掘企业出口订单数据，为其申请基于订单的小额信用贷款，解决企业资金问题。组织学员探讨中小企业国际贸易融资业务营销方法与风险控制要点。 新兴行业案例：某新能源产品出口企业，行业发展快、资金需求大，客户经理为其设计出口信贷与福费廷组合产品，支持企业拓展海外市场。组织学员分析新兴行业国际贸易融资业务特点与营销要点。 国内贸易案例 制造业案例：某机械制造企业扩大生产规模，采购设备和原材料资金缺口大。贸易融资专员通过深入了解企业经营状况，为其推荐固定资产贷款与国内信用证组合产品，解决企业资金难题。组织学员讨论制造业企业国内贸易融资业务特点与营销要点。 贸易型企业案例：一家从事农产品贸易的公司，采购季资金紧张且应收账款回收慢。专员为其设计应收账款质押融资与短期流动资金贷款组合方案，满足企业资金需求。组织学员探讨贸易型企业营销难点与突破方法。 零售企业案例：连锁零售企业拓展新店需资金，专员通过分析其库存与销售数据，提供存货质押融资与流动资金贷款组合，助力企业扩张。组织学员讨论零售企业贸易融资业务特点与营销要点。 15:00 - 15:30 小组总结与讲师点评 小组围绕课程内容，结合工作中遇到的问题与案例，讨论如何精准识别国际国内贸易融资客户需求、运用营销策略拓展业务、解决营销难点等。 小组代表分享讨论成果，讲师点评总结，强调重点，为学员后续工作提供指导。
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第五课：贸易融资业务风险管理与服务提升 | 下午：风险管理与服务提升（15:30 - 17:00） 15:30 - 16:00 贸易融资业务风险管理 国际业务风险管理 信用风险评估与防范：讲解对进出口商信用评级、财务状况分析、交易对手信用调查等评估方法，如通过分析企业财务报表偿债、盈利、运营能力指标，借助专业信用评级机构报告了解交易对手信用水平。介绍设置合理授信额度、要求担保抵押、采用风险分散策略等防范措施。 汇率风险与市场风险应对：分析汇率波动对出口企业远期收汇、进口企业付汇的影响，介绍远期结售汇、外汇期权、货币掉期等应对工具。讲解市场风险对贸易融资业务影响，如原材料价格波动影响企业成本与还款能力，介绍关注市场动态、建立风险预警机制等应对方式。 国内业务风险管理 信用风险管控：针对国内贸易融资业务，讲解通过审核企业交易真实性、评估企业信用记录与经营状况等方式管控信用风险。以国内保理业务为例，介绍如何对应收账款质量进行评估，降低信用风险。 市场风险与操作风险防范：分析国内市场价格波动、行业政策变化对贸易融资业务影响，如大宗商品价格波动影响相关贸易企业还款能力。介绍通过完善业务流程、加强内部操作管理等方式防范操作风险，如规范国内信用证审核流程，减少操作失误。 16:00 - 16:15 课间休息 16:15 - 17:00 客户服务与营销优化 客户服务提升策略 优化业务流程：以进口开证业务为例，讲解如何简化审批流程，减少客户等待时间，提高服务效率。介绍通过线上化办理部分业务，如线上提交贸易融资申请材料，提升客户体验。 个性化服务定制：根据不同客户贸易模式、融资需求特点，提供定制化融资方案。如为一家专注新兴市场国家贸易的企业，设计包含特定风险保障条款的贸易融资产品，提升客户满意度与忠诚度。 营销效果优化策略 客户关系维护与拓展：介绍建立定期回访客户制度，了解融资产品使用情况，关注客户业务发展新问题、新需求，及时调整服务策略。通过客户推荐、参加行业展会等方式拓展新客户，如某银行通过老客户推荐获得多个优质新客户资源。 数字化营销手段运用：利用银行官网、社交媒体平台等发布贸易融资产品信息、成功案例、政策解读等内容，吸引客户关注。借助大数据分析客户交易数据、行为偏好，精准定位潜在客户，推送个性化营销信息，提高营销成功率。）
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第六课：如何做好供应链贸易融资授信审批？
第二天上午9:00-12:00 |
一、国际国内形势及超低利率环境分析 二、流贷贸易融资化、贸易融资供应链化、国内业务国际化趋势解读 三、以厦门三家“五百强”为例，分析国企城投供应链贸易的风险识别及授信策略 四、佛山铝锭案、中林集团案及承兴案点评 五、双核供应链和无核供应链的风险变化 六、贸易融资的四大特性 七、贸易融资的风险恒等式 八、供应链贸易“十不准”解读及贸易背景真实性审查 九、两种不同导向下的授信应对：ROE与新金融六性 十、俄罗斯收款疑难问题研讨和答疑
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八、培训费用说明
收费标准：
培训费用4800元/人（含税）；
组团报名三人及以上享受4500元/人（含税）。
培训费包含项目组织策划费用、场地费用、讲师授课费、现场咨询服务费、课件资料费，对应包含出具英国LIBF学院的CDCS/CSDG学分证书用于延展登记使用。
培训费用需提前通过银行转账汇款或微信支付或支付宝支付，完成缴费后将报名信息与培训费汇款信息发送至服务您的顾问。
【详细课程信息可咨询助教】
收款信息：
汇款帐号：435167413366
开户银行：中国银行股份有限公司上海市淮海支行
账户户名：通九湾商务咨询（上海）有限公司
联 行 号：104290020033
汇款请注明：姓名+电话
电子发票：可开增值税发票，其他咨询服务*培训费。费用已经包含发票税点。
九、培训机构/讲师介绍
讲师介绍：
林建煌老师：天九湾贸易金融研究院院长。ICC DOCDEX-国际商会原国际结算裁决专家、ICC CHINA-国际商会中国国家委员会原聘任信用证专家。中国企业报集团旗下中企产业研究院供应链金融研究中心主任，福建莆田人，1973年生，1995年大学本科毕业于厦门大学计划统计系。曾先后供职于中国银行福建省分行、兴业银行总行。2014 年创立天九湾贸易金融品牌。擅长银行贸易金融战略咨询、城投供应链战略咨询和架构搭建、国际结算和贸易融资宏观趋势与产品实务、单证保函咨询与培训、总分支机构贸金新国业营销全盘方案设计等。拥有丰富的山东、河南、河北、福建多家国投城投供应链贸易、资源开发、专业咨询和体系搭建一线经验。
Y老师：36年银行从业经验，就职于世界500强某大型国有银行，曾任支行行长和分行国际部总经理。擅长商业银行机构管理、对公业务营销推动、内控管理；国际业务系列：国际业务管理、国际结算、国际贸易融资、外汇资金产品及风险防范等专业领域相关课程；熟知国家监管政策，掌握银行操作流程，具有丰富的商业银行各级机构管理及对公业务实操经验。尤其擅长于国际业务营销、管理、产品、风险防范等方面的课程讲授。
培训机构：通九湾商务咨询（上海）有限公司简介
通九湾商务咨询（上海）有限公司，对外统一使用注册商号“天九湾产业金融贸易”。创立于2014年，总部位于上海。根植贸金，在银行国际业务领域有一定影响力。致力于为银行和企业提供国际结算、贸易融资、信用证、保函方向的专业咨询、培训、证书、辅导等服务，拥有遍布全球全国的国际结算专业专家资源、法律资源和银行同业代理行资源。拥有中国第一张自主研发的面向贸易金融领域的国际化证书——CIITF国际新贸易金融专家证书，拥有自主研发的面向银行贸金和国业客户开发和市场推广的集培训、咨询、辅导、陪谈于一体的“营销宝”综合解决方案，拥有自主研发的面向国内证福费廷小额化、普惠化、供应链化的集10分钟自开自贴、同业流转、企业网银于一体的“秒证通”综合解决方案等。
天九湾，助力中国贸易金融！
天九湾贸易金融研究院与通九湾商务咨询（上海）有限公司、天九湾企业管理（海南）有限公司作为承办单位，我们将竭诚为您提供优质的服务和保障。我们期待您的参与，共同为推动企业降本增效、规避风险，让世界看见中国贸金力量！
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第一期 2025年4月11号-12号 开班地点：扬州
天九湾产业金融贸易研究汇
通九湾商务咨询（上海）有限公司
天九湾企业管理（海南）有限公司
2025年
后附：培训报名表，此表填写可发送给对接您报名的服务顾问
培训报名回执表
单位名称 | 开具发票 | 是（ ）否（ ） | ||||||||
部门负责人 | 电话 | 手机 | ||||||||
经 办 人 | 电话 | 手机 | 电子邮件 | |||||||
部 门 | 姓名 | 性别 | 职务 | 电话 | 手机 | 需求解决 | ||||
付款说明：支持微信/支付宝付款到天九湾，不影响开具发票；或私对公/公对公付款，账户如下。 转账收款信息如下 汇款帐号：435167413366 开户银行：中国银行股份有限公司上海市淮海支行 账户户名：通九湾商务咨询（上海）有限公司 联 行 号：104290020033 电子发票：可开具增值税发票，其他咨询服务*培训费。费用已经包含发票税点。 转账汇款请注明：姓名+手机号码 | ||||||||||
备注：报名代表可向主办方索取word格式报名表便于填报，按以上表格格式复制/自制有效。
